Mit einem verbundenen KI-Assistenten wie Claude kannst du co*pilot in natürlicher Sprache bedienen: „Trag die Verkaufszahlen aus dieser Mail ein" oder „Setz diese fünf Personen auf die Gästeliste von Freitag". Der Assistent arbeitet dabei in deinem Namen und mit deinen Rechten.

Damit das funktioniert, braucht deine Rolle das Recht KI-Assistenten verbinden. Falls es fehlt, wende dich an eure Admins — sie finden alles Nötige unter KI-Assistenten einrichten.

1. Verbinden

In deinen Benutzereinstellungen findest du unter KI-Assistenten die Schaltfläche KI-Assistent verbinden. Sie zeigt dir die beiden Angaben, die dein Assistent braucht: die MCP-URL und die Client-ID. Hat eure Instanz noch keinen Assistenten eingerichtet, erfährst du das dort ebenfalls.

  1. Lege in Claude in den Einstellungen unter Konnektoren einen benutzerdefinierten Konnektor an. Trage als URL die MCP-URL ein und in den erweiterten Einstellungen die Client-ID als OAuth Client ID. Ein Client-Secret wird nicht benötigt.
  2. Beim Verbinden öffnet sich co*pilot. Melde dich wie gewohnt an.
  3. co*pilot fragt, ob die Anwendung in deinem Namen zugreifen darf. Mit Zugriff erlauben bist du verbunden.

Ein in Claude angelegter Konnektor steht dir im Browser und in Claude Desktop gleichermaßen zur Verfügung.

2. Was der Assistent kann

Beschreib einfach, worum es geht — so, wie du es auch einer Kollegin erklären würdest. Der Assistent sucht das passende Event, den Kontakt oder die Person dann selbst heraus.

  • Events und Reihen: Events nach Titel und Zeitraum finden, Reihen suchen. Das ist meist der Ausgangspunkt für alles Weitere.
  • Kontakte: Kontakte suchen und anlegen, Adressen, Kommunikationswege, Bankverbindungen und Tätigkeiten pflegen, Kontaktgruppen zuordnen, Kontakte miteinander verknüpfen und nachsehen, an welchen Events ein Kontakt beteiligt ist.
  • Gästeliste: Gäste und Begleitungen eintragen, Einträge bearbeiten und bestätigen, Anfragen bestätigen oder stornieren und den Status der Gästeliste setzen.
  • Vertrieb: Angebote und Rechnungen als Entwurf anlegen, Positionen, Gruppen und Rabatte pflegen, Vorlagen anwenden, Angebote abschließen, Rechnungen stellen und als bezahlt markieren. Voraussetzung ist, dass Angebote & Rechnungen v2 in den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist.
  • Vorverkauf: Verkaufsstände erfassen, etwa aus einer weitergeleiteten Mail, einen Vorverkauf mit Kategorien und Kontingenten aufsetzen, Statistik und Verlauf auswerten, mehrere Vorverkäufe vergleichen, Kontrollpunkte pflegen und den Report versenden.
  • Benutzerfelder: Werte eurer Benutzerfelder an Events, Kontakten und anderen Einträgen lesen und setzen.
  • Benutzer:innen: Kolleg:innen finden, z.B. um sie als Zuständige einzutragen.
Was der Assistent noch nicht kann

Die Anbindung wird laufend erweitert. Derzeit noch nicht verfügbar sind unter anderem Kalender, Aufgaben, Dateien, Disposition, Shop und Exporte.

Du vermisst einen Ablauf, den du gern mit einem Assistenten erledigen würdest? Schreib uns an support@copilot.events — wir freuen uns über jeden Hinweis, welche Workflows euch am meisten helfen würden.

3. Grenzen und Sicherheit

Einige Aktionen sind bewusst eingeschränkt, damit nichts ungewollt nach außen geht oder verloren ist:

  • Keine E-Mails an Kund:innen: Angebote und Rechnungen verschickt der Assistent nicht, und er erzeugt keine PDFs. Das Versenden bleibt in co*pilot.
  • Nur auf ausdrückliche Anweisung: Löschen, Stornieren, Rechnungen stellen, Angebote abschließen und den Vorverkaufs-Report versenden führt der Assistent nur aus, wenn du ihn ausdrücklich darum bittest.
  • Mails an Gäste: Beim Bestätigen oder Entfernen von Gästen und beim Schließen einer Gästeliste können — je nach Einstellung der Gästeliste — Bestätigungs- oder Absagemails verschickt werden, genau wie in co*pilot selbst.
  • Keine Shop-Verkäufe: Verkäufe aus dem Shop entstehen nur im Shop, nie über den Assistenten.

4. Beispiele

  • „Welche Events haben wir im Oktober?"
  • „Trag die Vorverkaufszahlen aus dieser Mail beim Konzert am 14.11. ein."
  • „Wie läuft der Vorverkauf für die Lesung im Vergleich zu der vom letzten Jahr?"
  • „Setz Anna Berg und Jonas Weber mit je einer Begleitung auf die Gästeliste vom Sommerfest."
  • „Leg für die Firmenfeier ein Angebot mit Raummiete und Technik an, als Entwurf."
  • „Die Agentur Nordlicht ist umgezogen, neue Adresse: …"
  • „Welche Rechnungen sind noch offen?"

5. Verbindung beenden

In deinen Benutzereinstellungen siehst du unter KI-Assistenten, welchen Anwendungen du Zugriff erteilt hast. Dort kannst du jeden Zugang widerrufen — der Assistent verliert den Zugriff sofort. Um ihn wieder zu nutzen, verbindest du ihn einfach neu.

Verlierst du das Recht KI-Assistenten verbinden oder wird dein Konto deaktiviert, endet die Verbindung ebenfalls, in der Regel innerhalb weniger Sekunden.